Descripción
La llegada del chivo Julio trastorna la vida de Arroyo de la Lombriz de Arriba y Arroyo de la Lombriz de Abajo, dos pueblos cuyos habitantes ni tan siquiera se hablan entre ellos. Julio, con sus travesuras, logra que los habitantes de ambos pueblos vuelvan a dirigirse la palabra, y éstos, finalmente, lo aceptan y Julio se queda con ellos, en compañía de otor Julio, el afable e ingenioso viajante que le había dado su propio nombre.